《臺北股市》羣益:臺股明年逐季緩漲 高點上看18500

《臺北股市》羣益:臺股明年逐季緩漲 高點上看18500

羣益指出「地緣政治影響經濟發展」,臺海情勢影響臺灣的最大部份,是供應鏈調整半導體發展架構。美國總統選舉議題將貫穿全年,認爲美中關係從競合到對抗,將牽動臺灣政經環境。而美元指數牽動新興市場資金流向,聯準會降息可期,但須視實際經濟數據變化。

而全球7大科技巨頭股走勢將影響臺股。羣益表示,蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、輝達(NVIDIA)、特斯拉和Meta都與臺灣科技產業發展高度連動,認爲微軟挑戰蘋果全球市值龍頭地位,將成爲全球市場焦點。

投資策略方面,羣益指出,外資依美股表現增減持臺灣科技股,彰顯臺灣具備的科技島、半導體島特性,成長動能與景氣變化比企業絕對獲利數字重要。此外,高股息ETF規模持續擴大,最大價值是指數回檔修正時能提供穩定低檔買盤。

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電子產業方面,羣益認爲大部分IC庫存在今年底可回到正常水準,明年各產品中先展開修正的將最先復甦,預期以電視、PC需求先恢復,手機目前有復甦跡象,較晚開始修正的車用及網通則較慢。

羣益認爲,AI和車用將驅動半導體未來3~5年成長,隨着終端產品需求明年將逐步回升,上游半導體稼動率將隨之提升。而生成式AI的崛起將帶動上下供應鏈發展,AI伺服器將進入高速成長期,整體伺服器市場亦可望重返成長。

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消費性電子方面,羣益認爲筆電明後2年有望進入換機週期,需求將觸底回溫。手機市場則起色不大,摺疊式智慧手機仍爲亮點,帶動手機承軸商機動能。被動元件部分,龍頭國巨指出第四季至明年首季爲本波產業下行循環谷底,明年將重返成長、景氣可望逐步回溫。

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網通方面,羣益認爲網路環境升級的基本需求未歇,各國政府推動光纖網路爲基礎的升級商機將延續數年,5G固定無線接取(FWA)需求亦將持續,低軌道(LEO)衛星布建將有更多業者投入,隨着美國寬頻基建計劃明年起步,預估臺灣網通設備業者營運將逐季成長。

此外,全球汽車產業今年雖受總經通膨及地緣政治影響消費,但電動車仍維持高速成長。羣益認爲此趨勢明年將持續,擴展公共充電站與充電樁數量成爲政府與相關企業的重要課題,看好電動車及充電樁供應鏈商機。

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傳產方面,在揮別疫情後,大部分產業明年上半年均將呈現大幅度反彈。羣益認爲聚焦欣政策執行下將會產生的新動能,更能帶出新主流,看好獲利重啓新動能的金融、受惠各國基建計劃的重電、以及受惠2024巴黎奧運的運動休閒等3產業。

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