《臺北股市》MSCI季調 臺股權重調升機率大

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隨7月中旬以來的股價震盪修正、MSCI上調臺股權重機率大,加上8、9月份不少個股進行除權息與股息發放等,市場樂觀臺股資金重催動能,第一金投信提醒,短期行情震盪加大,可能影響投資人長期持股信心,對於定期定額投資人而言,最重要的是嚴守紀律,才能加大股市長波段上漲後的獲利動能,另外,依照個人的風險屬性或經濟負擔能力,也可設定不同風險報酬狀態下的加、減碼扣款策略,堅持長期投資,是提高投資勝率的關鍵。

根據資料統計,2020年以來,臺股宣佈權重調整與外資買賣超動作有七成以上會呈現同向,第一金投信指出,若本次MSCI調升權重將有利於重催臺股資金動能,加上近期AI股價急速拉回,良性釋放漲幅過大的獲利賣盤及籌碼沈澱,年底前在政策利多、股市銀彈逢低接手意願提升,臺股正向表現可期。

第一金投信分析,7月中旬以來臺股震盪加大,主要壓力來自短線漲幅過大,預估本益比已達18.7倍,相較過去十年的14.68倍大,大盤股利率3.16%,也較過去十年的4%偏低,短線指數評價偏高,造成大盤波動大,不過,年底前仍受到年底作帳、選舉行情,政策利多與護盤資金,支撐市場風險偏好,短線大幅拉回後,持續定期定額、定期不定額投資,有助平均投資成本,提升長抱投資勝率。

第一金投信說明,市場對於AI股的後市需求與投資動能期待度高,不過,從AI伺服器佔相關供應鏈個股營收比重仍偏低,年初至今股價漲幅來自市場評價上修,企業獲利尚未實質反應,然而放長遠觀察,今年下半年、2024年來觀察,這些都是成長幅度最大的族羣,短期漲幅過大、籌碼凌亂,第三季會看到籌碼沈澱期,然股價休息後,長期趨勢依然看好,後市仍樂觀預期揚升走勢。

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除了對AI股的長期表現樂觀,短線看好的接棒族羣,第一金投信提醒,可留意低基期的半導體族羣,儘管相關族羣第二季財報保守,半導體、IC設計與封測廠等都在法說會中下修全年展望,但從企業的營收成長年增率、庫存水準下降的趨勢等判斷,第一金投信指出,半導體企業可望在下半年見產業谷底,上半年股價漲幅落後主要反應獲利成長預期低,現階段爲營運與股價低檔區,隨營收回覆成長、庫存去化告終,營運動能與股價可望恢復成長力道。

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