被動族羣陷低潮 百元剩二檔

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2022年前三季被動元件廠獲利五強

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2022年臺股封關收市,邁入2023年前夕,被動元件類股僅國巨(2327)、興勤(2428)仍位列百元俱樂部,而日系被動元件廠包括村田、太陽誘電卻因身居蘋果供應鏈,無法擺脫手機市況慘澹的泥淖,即使日圓大貶,創造日系廠商接單的有力條件,但股價仍雙雙觸二年低點,表現弱於臺廠。

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被動元件產業在陸資大廠大幅度擴產之下,衝擊標準品價格,即使2021年第四季被動元件廠就已經開始庫存調整,並且啓動減產模式,仍難逃報價逐季走跌的命運,臺廠因受陸資廠擴產的受創程度高於日廠,導致2022年前三季獲利直落,即便陸資風華高科、潮州三環擴產相繼踩剎車,還是難以平衡供需結構,轉型的紮實度反應在財報上,股價也因此幾家歡樂幾家愁。

2022年已封關,根據最後一個交易日收盤價,被動元件族羣中,僅國巨、興勤還在百元俱樂部之列,國巨以451元亮麗收市,興勤也以124元、上漲4.64%漂亮封關,二家大廠因產品線分散,應用在消費性電子的比率相對較低,車用比重分別高達22%、12%,將「轉型車用」從口號落實成具體產品,真正避開消費性電子的重災區。

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展望2023年,國巨將合併二家歐洲感測元件廠,營收年增已無疑慮,外資券商以其減資後股本計算,2023年EPS可望上看6個股本。而興勤在新任總經理鍾世英走馬上任之後,力求3C、通訊、家用等消費性電子應用降低,鞏固電動車、儲能、太陽能、5G通信等四大領域的佈局,力求每年至少二位數成長,也成爲2023年獲利前段班的安全名單。

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從前三季財報來看,獲利排名的勝負已定,國巨、興勤、臺慶科(3357)、日電貿(3090)、禾伸堂(3026)分居EPS排名前五大,有利於2023年的盈餘分配,從2018年被動元件產業超級大循環以來,2022年的獲利排名不僅丕變,也首度有保護元件廠、電感廠取代MLCC廠,拿下獲利前三大。

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至於日廠,雖維持原定擴產計劃,第四季減產幅度低於臺廠,然而封關日股價表現卻憔悴,蘋果供應鏈村田、太陽誘電的股價沒有反應日圓貶值帶來的接單效應,股價應聲創下2020年來新低,表現異常疲弱。業界認爲,手機需求持續低迷,日廠與蘋果供應鏈關聯度太高,難以擺脫消費性電子需求猶豫不前的疑慮,因此帶衰股價。

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